Anpassung und Konfiguration von Dynamics 365
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Seminarinhalte
Ziele
Inhalte
Einführung in die Anpassungs- und Konfigurationsmöglichkeiten von Dynamics 365
Überblick über:
- Dynamics 365
- Powerplatform
- PowerBI
- Power Automate
- Power Apps
Anpassungen
Einführung in Lösungen
- Lösungen im Überblick
- Lösungsherausgeber
- Lösungen erstellen
- Lösungstypen
- Lösungen importieren
Grundlagen der Anpassung an Entitäten und Feldern
- Entitätstypen
- Entitätsbesitz
- Entitätseigenschaften
- Steuerelemente und editierbare Listen
- System- oder kundenspezifische Entitäten?
- Kundenspezifische Entitäten und Sicherheitsrollen
- Löschen von Entitäten
- Felder
- Feldtypen
- Feldeigenschaften
Zusätzliche Feldanpassungen
- Berechnete Felder
- Rollup-Felder
- Optionssätze
- Feldsicherheitsprofile
- Status und Statusgrund
Beziehungen
- Beziehungstypen
- 1:n Beziehungen
- Hierarchische Daten
- Kaskadierungsregeln und-verhalten
- Löschen von Beziehungen
- n:n Beziehungen
- Datenzuordnungen zwischen Entitäten
- Verbindungen und Verbindungsrollen
Formularanpassungen
- Formulartypen
- Formularstruktur
- spezielle Formularkomponenten
- eingebettete Listen, editierbare Listen
- Zugriffsteams
- Mehrere Formulare
Geschäftsregeln
- Regeldesigner
- Bedingungen, Aktionen, Formeln
Ansichten und Visualisierungen
- Ansichtstypen/benutzerdefinierte Ansichten
- Diagramme und Visualisierungen
- Überblick über Dashboards
- Anpassungen an Dashboards
- Zugriffsverwaltung von Dashboards
Apps
- Model Driven Apps vs. Canvas Apps
- Erstellung, Konfiguration, Anpassung und Verwaltung von Model Driven Apps
Konfiguration
Das Dynamics 365 Sicherheitsmodell
- Grundlagen des Sicherheitsmodells
- Sicherheitsrollen
- Definition von Zugriffsrechten
- Zugriffsebenen
- Optionen bei der Erstellung von Sicherheitsrollen
- Sicherheitsrollen und Business Units
- Sicherheitsrollen zuweisen
- Multiple Sicherheitsrollen
- Teams und Sicherheitsrollen
Hierarchische Sicherheit
- Manager-Hierarchie
- Positions-Hierarchie
Einführung in Prozesse
- Prozesse und Automatisierung
- Workflows mit Dynamics 365
- Workflows mit Power Automate
Geschäftsprozessflüsse
- Was sind Geschäftsprozessflüsse
- Aktivierung von Geschäftsprozessflüssen
- Schritte, Stufen, Kategorien
- Arbeiten mit verschiedenen Entitäten
- Bedingungsabhängige Verzweigungen
Badge
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Vorkenntnisse
Zielgruppe
Methoden
Martin Heubeck
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